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集装箱需求上升三伟德网址季度净利大幅增长

更新时间:2024-11-27点击次数:

  事件:中远海发公布2024年三季报。公司前三季度实现营业收入198.72亿元,同比增长88.8%;归母净利润13.81亿元,同比增长14.7%;扣非归母净利润11.27亿元,同比增长6.9%。第三季度,公司收入81.12亿元,同比增长68.7%;归母净利润4.86亿元,同比增长368.5%;扣非归母净利润4.67亿元,同比增长413.5%。

  公司围绕航运物流产业主线,以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心业务。公司在航运业经营多年,对周期理解深刻,能够较为专业及全面地为上中下游企业提供一站式服务。公司的集装箱制造业务产能位居全球第二,2024年上半年公司集装箱制造业务收入占比为83.18%,毛利贡献占比为24.89%;集装箱租赁业务规模居于世界前列,2024年上半年收入占比为21.9%,毛利占比为44.68%;航运租赁业务规模位于行业前列,规模优势凸显,2024年上半年收入占比为9.99%,毛利占比为32.65%。

  全球贸易、集装箱船新船配箱以及老旧集装箱更替将支撑集装箱需求。据世界银行预测,2024年国际贸易将保持2.5%的增速;在此基础上全球贸易格局的变化,使得供应链条中间流转环节增加,集装箱周转效率下降,市场需要的集装箱绝对量增加;同时随着未来集装箱新船下水,配箱需求叠加老旧集装箱更新,我们认为未来集装箱需求将保持良好增长,据德路里预测,集装箱制造市场未来两年产销量将高于2023年,预计24-25年合计产销量达900万TEU。

  重视现金分红,回购计划继续回报投资者。2023年公司派发红利每股人民币0.032元,公司于2024年10月28日向全体股东派发现金股利每股0.019元。公司于2024年10月发布公告,拟回购4000万股至8000万股公司A股股份,回购价格上限为3.59元/股,预计回购金额为人民币1.436亿元-2.872亿元。此外,公司根据2024年6月股东大会已批准的一般性授权,实施回购公司H股股份,11月1日,公司已启动H股回购。伟德网址

  盈利预测与投资建议:我们考虑到全球贸易、伟德网址集装箱船新船配箱以及老旧集装箱更替将支撑集装箱需求,公司集装箱制造业务保持一定增长,同时船舶租赁业务在2027年新船交付后为公司带来增量,我们建议投资者持续关注,首次覆盖,给予“持有”评级。

  证券之星估值分析提示中远海发盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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